El bosque es un lugar peligroso en donde el canto de sirena atrae a hombres y mujeres a la muerte. Durante siglos, una bruja ha cosechado almas para alimentar al árbol sin corazón, utilizando su poder para hacer crecer su dominio.
Cuando Owen Merrick es atraído al bosque de la bruja, una de las guardianas del árbol, Seren, le salva la vida en lugar de acabar con ella. Todas las noches, él trepa por el muro del jardín para verla, y cada noche su anhelo de convertirse en humana se profundiza. Pero un cambio en las estrellas predice una peligrosa maldición, y la búsqueda de Seren para convertirse en humana los conducirá a una antigua guerra entre la bruja y el rey que intenta detenerla.
